Klaus trabaja en un nuevo plan para abandonar el pueblo con Elena, pero encuentra una inesperada resistencia de un nuevo enemigo.
Con los planes saliéndose de control, Elena está determinada a proteger a Caroline, Damon y Stefan con la ayuda de Tyler, mientras que Bonnie y Jeremy dan un paso desesperado para realizar un nuevo hechizo.
Finalmente, Damon y Stefan tienen su primera conversación real en mucho tiempo, y Bonnie requiere la ayuda de Abby para completar el hechizo.
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