Elena trata de hacer frente a las altas y bajas extremas que forman parte de convertirse en un vampiro, y Stefan y Damon casi llegan a las manos mientras discutían sobre qué es lo mejor para ella. Damon decide ayudar a Elena a su manera y le pide que no diga Stefan. Un extraño, Connor Jordan, llega a la ciudad y parte de la pregunta Sheriff Forbes y el Alcalde Lockwood. Las acciones de Connor rápidamente convencen a Stefan que se trata de un cazador de vampiros peligroso.
Jeremy y Matt se sorprenden al ver a una chica que solía conocer, April, ha vuelto a la ciudad y se inscribe en Mystic Falls High. En una reunión de la ciudad, Elena se acerca a perder el control hasta que Caroline pasa a ayudarla. Finalmente, Damon confiesa sus sentimientos a un amigo inesperado.
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