Al acercarse la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a prepararse para la transformación no tiene ningún control. Mientras que Stefan y Katherine predicar juegos de la mente entre sí, y Damon Alarico sospechoso cuando un desconocido llamado Jules aparece en Mystic Falls, en busca de su amigo perdido, masón. Elena se siente frustrada con todas las medidas que Jeremy y sus amigos salieron a mantenerla a salvo. Bonnie y Luca trabajan juntos en un hechizo, mientras que todavía se esconden secretos de los dos. Por último, Elías hace una aparición inesperada con una oferta que podría cambiar todo.
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