En este episodio, la historia continua en la misma noche de la primera temporada, Elena llega a su hogar para descubrir una pesadilla con las vidas de John y Jeremy en peligro. En el hospital, la Sheriff Forbes es apoyada por Matt, Bonnie y Damon mientras espera escuchar si Caroline podrá sobrevivir su accidente.
Después de una extraña conversación con Elena sobre los últimos eventos, Damon es el primero en entender que Katherine ha regresado. Esto lleva a los hermanos en una búsqueda desesperada por descubrir sus intenciones. Finalmente, mientras se recupera de la muerte de su padre, Tyler es sorprendido por la llegada de su misterioso tío, Mason Lockwood.
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