Alaric encuentra un inesperado aliado para guiarlo en una peligrosa misión, mientras que Damon y Meredith intentan descubrir cual debe ser su próximo paso contra Klaus.
En preparación para el Baile de la Década, Bonnie le pide a Jamie que vaya como su pareja, mientras que Caroline le sugiere a Elena que invite a Stefan.
Caroline es sorprendida cuando Tyler aparece en la fiesta determinado a recuperarla, pero Klaus hace todo lo posible para separarlos.
Finalmente, el baile da un giro sangriento cuando Damon y Stefan deciden que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy y especialmente Bonnie para terminar con un hechizo que podría ser devastador para todos.
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